Cel
Cel szkolenia
Nadchodzi rewolucja w fakturowaniu!Od 1 lutego 2026 r. dla dużych firm oraz od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców wchodzi w życie obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). To największa zmiana w rozliczeniach podatkowych od wielu lat, wymagająca nie tylko znajomości nowych regulacji, ale także dostosowania procesów biznesowych i systemów IT.
Cel szkolenia:Szkolenie ma na celu kompleksowe przygotowanie uczestników do pracy z KSeF. Podczas zajęć uczestnicy:
- poznają zasady wystawiania i odbioru faktur ustrukturyzowanych,
- nauczą się zarządzać uprawnieniami i dostępami w systemie,
- zrozumieją, jak integrować KSeF z systemami księgowymi i ERP,
- przećwiczą obsługę szczególnych przypadków (m.in. transakcje zagraniczne, korekty, tryby awaryjne),
- otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące konsekwencji podatkowych i organizacyjnych.
Efektem szkolenia będzie gotowość do wdrożenia nowych procedur oraz bezpiecznego i efektywnego korzystania z KSeF w codziennej pracy.
Program
Program
Dzień 1:
1.Podstawy i znaczenie KSeF:
- Czym jest Krajowy System e-Faktur i jak faktura ustrukturyzowana zmienia obieg dokumentów w firmie
- Harmonogram wdrożenia oraz zakres podmiotowy obowiązków
- Wyłączenia z obowiązku korzystania z KSeF i okresy przejściowe
2.Tworzenie faktur w formacie ustrukturyzowanym:
- Omówienie schemy FA(3) oraz wymaganych pól w fakturze
- Daty: wystawienia, odbioru i numer KSeF
- Kod QR, brak możliwości załączania dokumentów, tryby awaryjne oraz fakturowanie offline
3.Modele fakturowania w praktyce:
- Transakcje B2B: czynni podatnicy, podatnicy zwolnieni, kontrahenci zagraniczni
- Transakcje B2C, rolnicy ryczałtowi i inne grupy szczególne
4.Samofakturowanie i faktury VAT RR:
- Krajowe i zagraniczne relacje w samofakturowaniu
- Warunki formalne i schemy dla VAT RR oraz faktur korygujących
5.Tryby awaryjne i offline w KSeF:
- Definicja awarii systemu i zasady trybu awaryjnego
- Zasady stosowania trybu offline oraz terminy przesyłania faktur do KSeF
- Znaczenie certyfikatów i kodów QR
- Ustalenie daty wystawienia faktury w trybie offline i daty jej otrzymania
6.Rejestracja i dokumentacja sprzedaży:
- Rodzaje transakcji i moment powstania obowiązku podatkowego
- Faktury VAT, faktury zaliczkowe i rozliczeniowe
- Korekty faktur – brak możliwości anulowania faktur
- Związki między kasami fiskalnymi a KSeF oraz ewidencją w JPK_VAT
- Ulga na złe długi w kontekście KSeF
7.Sprzedaż zagraniczna i transakcje szczególne:
- WDT, eksport, transakcje łańcuchowe
- Przekazywanie faktur do kontrahentów zagranicznych
Dzień 2:
1.Zarządzanie uprawnieniami w KSeF:
- Rodzaje uprawnień: pierwotne i wtórne (ZAW-FA)
- Nadawanie i kontrola uprawnień administratora
- Polityka bezpieczeństwa i odpowiedzialność w systemie
- Narzędzia Ministerstwa Finansów wspierające podatników
2.Uwierzytelnianie i dostęp do systemu:
- Podpis kwalifikowany, podpis elektroniczny, pieczęć kwalifikowana, tokeny
- Logowanie dla podmiotów zagranicznych
3.Identyfikatory i struktura organizacyjna:
- Jednostki wewnętrzne w KSeF
- Rola podmiotów trzecich
- Załączniki ustrukturyzowane i procedura uzyskania zgody na wysyłkę
4.Ewidencja zakupów i odliczenia VAT:
- Moment odbioru faktury a prawo do odliczenia VAT
- Ujęcie w JPK_VAT: samochody, paliwa, koszty pracownicze
- Zasady proporcji, zmiana przeznaczenia i transakcje zagraniczne
5.Identyfikator płatności KSeF:
- Czym jest i kiedy stanie się obowiązkowy
- Znaczenie w praktyce dla przelewów i ulg na złe długi
6.Zakupy zagraniczne i import usług:
- WNT, dostawy montowane, import towarów i usług
7.Dokumenty pozasystemowe:
- Noty, polisy, wyciągi bankowe, dowody wewnętrzne
8.Organizacja pracy w firmie z KSeF:
- Nowa organizacja pracy w firmie i współpraca z księgowością, działem IT oraz kontrahentami
