Cel
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat ich obowiązków w zakresie wdrożenia faktur ustrukturyzowanych i KSeF.
Szkolenie podzielone jest na trzy części.
- Podczas pierwszej części omówione nowości wynikające z najnowszego projektu z listopada 2024 r.
- W drugiej części zostaną omówione zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz sposób wystawiania i odbierania e-Faktur. Wykładowca prezentuje na żywo w jaki sposób zalogować się do KSeF oraz w jaki sposób nadawać uprawnień, w tym nowe, zawężone uprawnienia dla jednostek wewnętrznych. Podczas prezentacji następuje także wystawienie e-faktury i wygenerowanie tokena uwierzytelniającego.
- W trzeciej części szkolenia omówiona zostanie szczegółowo najnowsza wersja schemy FA(3). Podczas omawiania schemy uczestniczy będą mogli poznać, w którym miejscu wzoru e-Faktury powinny znaleźć się dane z obecnie wystawianych faktur. W tej części wykładowca na podstawie swojej praktyki omówi jak podejść do wdrażania e-Faktur i na co szczególnie zwrócić uwagę.
Szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów, kierowników odpowiedzialnych za wdrożenie KSeF, jak również dla osób wystawiających faktury oraz księgowych.
Udział w szkoleniu jest mocno rekomendowany pracownikom działów księgowości oraz innym osobom wspierającym jednostki w obszarze IT.
Program
Program
Nowości w KseF- Wprowadzenie stopniowego wejścia w życie KSeF.
- Dopuszczenie faktur konsumenckich do KSeF.
- Wprowadzenie wyłączenia z KSeF dla podmiotów z małą ilością faktur.
- Obowiązek zawarcia na fakturze NIP-u nabywcy, kiedy jest on nievatowcem.
- Jak odróżnić kiedy osoba fizyczna kupuje na firmę a kiedy kupuje prywatnie?
- Do kiedy pozostaną faktury uproszczone (paragon z NIP)? Co potem?
- Komu obowiązkowo będzie trzeba udostępniać wizualizacje faktury a komu wystarczy wysłać tylko przez KseF.
- Wprowadzenie trybu off-line na życzenie.
- Odroczenie w czasie obowiązku podania nr KSeF w przelewie, w tym w przelewie MPP.
Pozostałe zagadnienia- Proces wystawiania i przesyłania e-Faktury do KSeF.
- Wizualizacja e-Faktury.
- Kod QR na fakturze. Nowe wytyczne dotyczące kodów QR wynikające z rozporządzenia wykonawczego. Kod QR na fakturach za WDT, eksport towarów i usługi NP.
- Propozycje usprawnienia obiegu faktur zakupowych.
- Jak pozyskać uprawnienia dla firmy?
- Nadawanie dalszych uprawnień. Czym się różni ZAW-FA od pieczęci elektronicznej?
- Token autoryzacyjny.
- Czy będzie obowiązywać nowa metoda uwierzytelnienia - klucze prywatno-publiczne.
- KSeF w jednostkach sektora finansów publicznych.
- Fakturowanie nabywców i ich jednostek organizacyjnych (odziały, odbiorcy, centralizacja VAT, samofakturowanie).
- Data wystawienia e-Faktury.
- Skutki odrzucenia faktur przez KSeF. Czy można dosłać do KSeF poprawione faktury z tymi samymi numerami w dniu następnym?
- Wysyłka paczek z fakturami. Wysyłka interaktywna. Korzyści i zagrożenia.
- Data otrzymania e-Faktury.
- Korzyści ze stosowania e-Faktur.
- Awaria KseF i awaria u podatnika. Jak się zachować? Jakie obowiązki?
- Kody QR na fakturach wystawionych w trakcie awarii.
- Zmiany do JPK VAT wywołane wprowadzeniem KSeF.
- Numer KSeF w księgach rachunkowych (JPK_KR).
Część III. Treść faktury ustrukturyzowanej – nowa schema FA(3). - Nowości w schemie FA(3).
- Wprowadzenie załącznika do faktury.
- Wymóg podania nr NIP jednostki organizacyjnej JST.
- Nowa rola w Podmiot3 – Pracownik.
- Pozostałe zmiany o charakterze technicznym.
- Jak zabrać się za wdrożenie KSeF w firmie?
- Mapowanie treści obecnych faktur do wzoru schemy.
- Problematyka dostępnych rodzajów e-Faktur (VAT, ZAL, ROZ, KOR) a faktyczny sposób wystawiania faktur w firmach.
- Dane sprzedawcy, nabywcy.
- Podmioty trzecie na fakturze (odbiorca, płatnik, oddział, dodatkowy nabywca).
- Nowe wymogi dla daty sprzedaży.
- Gdzie umieścić dane dodatkowe ze swoich faktur? Rabaty, kody towarów, numery, waga, ilość, oświadczenia, informacje, itp.
- Oznaczenie dotyczące płatności.
- Wymogi dla faktur korygujących.
- Sposoby korygowania wierszy.
- Kiedy przez storno? Kiedy przez różnicę?
- Korekta błędnych danych nabywcy.
- Zbiorcze faktury korygujące.
- Faktury zaliczkowe.
- Dane zamówienia na fakturze zaliczkowej.
- Częściowe dostawy po wystawieniu faktury zaliczkowej. Jak to zafakturować w KSeF?
- Faktura rozliczeniowa.
- Korekta do faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.
Prowadzący
Prowadzący
Hubert Grzyb
adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych podatników. Wspiera firmy i jednostki sektora finansów publicznych przy wdrażaniu KSeF i e-Faktur. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Prowadzi szkolenia m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.
